Le tableau des devis à relancer, en une matinée
Claude Dashboards se branche sur les grosses bases de données des entreprises. Pour un artisan ou une indépendante, la version du week-end tient dans un…
L'essentiel
Claude Dashboards se branche sur les grosses bases de données des entreprises. Pour un artisan ou une indépendante, la version du week-end tient dans un export : la liste de vos devis (client, date, montant, statut) sortie de votre tableur ou de votre logiciel, et une page qui montre d'un coup d'œil ce qui est signé, ce qui attend, et qui relancer cette semaine.
Pour chaque devis qui attend depuis plus de dix jours, la page propose un message de relance poli, à copier. Rien ne part tout seul : c'est vous qui collez le message dans votre messagerie et qui cliquez sur envoyer. Avant de joindre la liste, retirez téléphones et adresses : le nom, la date et le montant suffisent.
- Exportez vos devis en fichier CSV depuis votre tableur ou votre logiciel, avec quatre colonnes : client, date, montant, statut.
- Ouvrez Claude, joignez le fichier et donnez-lui la phrase ci-dessous.
- Vérifiez les chiffres sur trois devis que vous connaissez par cœur, puis demandez les retouches (« ajoute le total du mois », « classe par montant »).
La phrase à donner à Claude
À partir du fichier joint (mes devis : client, date, montant, statut), fais-moi une page interactive avec le total signé ce mois-ci, les devis en attente du plus ancien au plus récent, et pour chaque devis en attente depuis plus de 10 jours un court message de relance poli à copier. N'invente aucune donnée.
Dans la formation
Leçon 9, « Clients et ventes » : Le carnet de clients, leur historique, les étapes de chaque vente et la liste de qui relancer. Voir le programme
Paru dans , la lettre du vendredi de Khorbo : l'IA et Claude Code en cinq minutes. .